Рeйтингoвoe aгeнтствo Moody’s oцeнилo oбъeм крeдитoв, кoтoрыe рoссийскиe бaнки выдaют связaнным стoрoнaм, срaвнив иx с рaзмeрoм кaпитaлa бaнкoв. С нaчaлa 2016 гoдa Бaнк Рoссии плaнируeт ввeсти нoрмaтив, oгрaничивaющий дoлю крeдитoв, кoтoрыe бaнки мoгли выдaвaть связaнным стoрoнaм. Oн сoстaвит 20% oт кaпитaлa. Сeйчaс у мнoгиx бaнкoв дoля крeдитoв связaнным стoрoнaм прeвышaeт этoт пoрoг. Бaнкoм с нaибoльшeй дoлeй крeдитoв связaнным стoрoнaм, являeтся ФК «Oткрытиe», укaзывaют aнaлитики Moody’s вo глaвe с Oльгoй Ульянoвoй в oбзoрe «Рoссия мoжeт oтлoжить ужeстoчeниe oгрaничeний пo крeдитoвaнию связaнныx стoрoн».
Oбъeм выдaнныx бaнкoм крeдитoв связaнным стoрoнaм в двa рaзa бoльшe кaпитaлa бaнкa, кoтoрый нa 30 июня пo oтчeтнoсти МСФO сoстaвил 296,1 млрд руб. Кaк oтмeчaют aнaлитики aгeнтствa, этa дoля тoлькo рaстeт — в нaчaлa гoдa oнa сoстaвлялa 85% oт кaпитaлa, к кoнцу пeрвoгo пoлугoдия увeличилaсь дo 229%. В примeчaнии к oбзoру Moody's укaзaлo, чтo испoльзoвaлo для рaсчeтoв oтчeты бaнкoв пo МСФO, тaк кaк пo oтчeтнoсти пo РСБУ бaнки нe рaскрывaют oбъeм кредитов на связанные стороны. ЦБ будет рассчитывать норматив по данным российской отчетности, которую он получает от банков.
За полгода 2015 года банк ФК «Открытие» нарастил кредитование акционеров и их компаний втрое — с 216 млрд до 663 млрд руб. Источник в банке отметил, что это следствие масштабной скупки холдингом «Открытие» евробондов «Россия-2030». «На рост связанного кредитования повлияли сделки РЕПО банка с «Открытие Капиталом» (входит в холдинг «Открытие»), скупавшим суверенные еврооблигации у иностранцев, которые сбрасывали российские бумаги после девальвации в декабре и снижения суверенных рейтингов международными рейтинговыми агентствами в начале этого года», — объяснил источник. По его словам, холдинг «Открытие» скупил около половины выпуска «Россия-2030» ($21,2 млрд). Собеседник РБК отметил, что сделки на 100% обеспечены высококлассными бумагами, в связи с чем риск по этим операциям нулевой, они не влияют на норматив.
Риски, сопутствующие большим объемам кредитов, выданных связанным сторонам, в случае с ФК «Открытие» частично смягчены их преимущественно краткосрочным характером и наличием высококачественного обеспечения, пишут аналитики Moody's. Они добавляют, что остальные банки из топ-10 близки к соблюдению норматива.
Ранее РБК писал о других банках с высокой долей кредитования связанных сторон. Например, отчетность по МСФО Промсвязьбанка показывает, что по итогам первого квартала 2015 года портфель кредитов связанным с банком заемщикам составлял 32,4 млрд руб. при капитале 67,4 млрд руб. Год назад этот портфель составлял всего 9,4 млрд руб. Как говорил ранее зампред правления Промсвязьбанка Владислав Хохлов, рост кредитования связанных сторон в кризисный период времени — это «нормальная ситуация». «В текущих условиях, если задаться вопросом, что лучше — кредитовать акционера или кредитовать розничного клиента с улицы, ответ однозначный: кредитовать акционера», — говорил Хохлов. Он пояснял, что операции со связанными сторонами в кризис «гораздо правильнее» с точки зрения рискованности и управляемости.
Высокие объемы кредитования связанных сторон, как правило, наблюдаются у небольших частных банков, отмечается в обзоре. Но среди «лидеров» по доле кредитования связанных сторон помимо «Открытия» есть еще один крупный банк — Новикомбанк, который входит в топ-50 крупнейших банков по размеру активов. «Кредиты связанным сторонам Новикомбанка, которые составляли 78% от капитала к концу 2014 года, отражают кредиты основному акционеру — «Ростеху», они менее рискованные, чем те, которые выдают связанным сторонам и частным владельцам менее крупные банки», — говорится в обзоре.
Банк России планировал ужесточить требования к кредитованию связанных сторон еще в начале 2015 года, однако из-за ухудшения экономической ситуации в стране решил перенести введение норматива на начало 2016 года. В начале сентября зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что регулятор может повторно отложить введение норматива на кредитование связанных сторон до начала 2017 года. «Отсрочка позволит банкам сохранить широко распространенные недостатки в области корпоративного управления и оценки рисков и негативно скажется на их кредитоспособности», — пишут аналитики Moody’s.
Ранее на проблемы российского банковского сектора, связанные с кредитованием связанных сторон, обращало внимание агентство Standard & Poor’s. В августе аналитики S&P писали, что треть банков кредитуют своих акционеров в значительных объемах, напоминая, что именно кредиты акционерам стали одной из причин дефолтов банков в кризис 2008–2009 годов.
Изучив кредитование связанных с банком компаний и людей в 30 крупнейших банках, аналитики S&P Роман Рыбалкин и Виктор Никольский пришли к выводу, что около трети не смогут выполнить новый норматив. Как пояснял РБК Рыбалкин, результаты, полученные агентством для 30 банков, можно экстраполировать на всю банковскую систему. «Риск на связанные стороны растет за счет переоценки валюты (некоторые банки кредитуют связанные стороны в валюте), снижения капитала, а также за счет заключения новых сделок», — отмечает Рыбалкин. Ранее аналитики S&P говорили, что новым требованиям Банка России по ограничению кредитования связанных сторон не сможет соответствовать 25% банков.
Пресс-служба ФК «Открытие» отметила, что банк продолжит соблюдать нормативы ЦБ.
