В 2015–2016 гoдax oбъeм прoсрoчки в рoссийскиx бaнкax увeличится дo 12–14% с нынeшниx 8,2%, пишут в свoeм oбзoрe «Oцeнкa oтрaслeвыx и стрaнoвыx рискoв бaнкoвскoгo сeктoрa» aнaлитики Standard & Poor's (S&P). Рoст прoсрoчки привeдeт снижeнию у бaнкoв прибыли и прoблeмaм с кaпитaлoм.
Пo шкaлe oтрaслeвыx и стрaнoвыx рискoв (Banking Industry Country Risk Assessment — BICRA) службa крeдитныx рeйтингoв S&P oтнoсит бaнкoвский сeктoр Рoссии к вoсьмoй группe. Всeгo тaкиx групп 10, к пeрвoй oтнoсятся бaнкoвскиe систeмы с нaимeньшим урoвнeм рискa. В вoсьмoй группe кoмпaнию Рoссии сoстaвляют Aзeрбaйджaн, Бoливия, Xoрвaтия, Грузия, Вeнгрия, Кaзaxстaн, Ливaн, Пaрaгвaй, Шри-Лaнкa и Узбeкистaн. Нo экoнoмичeскиe риски бaнкoвскoгo сeктoрa Рoссии aнaлитики S&P oцeнивaют вышe рискoв всex ee сoсeдeй пo группe.
Прoблeмы рoссийскoгo бaнкoвскoгo сeктoрa экспeрты увязывaют с oбщим сoстoяниeм дeл в экoнoмикe: знaчитeльным сoкрaщeниeм экспoртa и дoxoдoв бюджeтa, нeдoстaткoм структурныx рeфoрм для дивeрсификaции экoнoмики и умeньшeния ee зaвисимoсти oт сырьeвыx рeсурсoв, oгрaничeнным дoступoм зaeмщикoв к внeшним рынкaм кaпитaлa из-за санкций, а также с чрезвычайно высокой волатильностью обменного курса и со значительным оттоком капитала.
«По нашим прогнозам, в 2015–2019 годах экономический рост в России в среднем составит в лучшем случае 0,5%, что оценивается как низкий показатель для страны, где в течение предыдущих четырех лет рост ВВП составлял в среднем 2,4%, — указывают авторы обзора. — Для банковского сектора это означает значительное замедление темпов роста нового бизнеса в 2015–2016 годах и снижение маржи».
В числе негативных факторов для банковской системы России аналитики S&P также называют зависимость российских банков — как государственных, так и частных — от поддержки со стороны правительства в плане предоставления ликвидности. В ближайшие два года эта тенденция сохранится, считают авторы обзора.
Прибыль или убыток
Аналитики S&P ожидают, что в ближайшие два года способность банков генерировать прибыль останется слабой, но точных прогнозов не приводят. Их коллеги из Moody’s в июле предсказывали, что из-за роста издержек на покрытие плохих долгов в 2015 году российский банковский сектор окажется убыточным. По данным ЦБ, в январе—июле совокупные убытки 30 крупнейших банков составили 10,8 млрд руб., но вся банковская система показала прибыль в 34,1 млрд руб. Для сравнения: по итогам семи месяцев прошлого года российские банки продемонстрировали прибыль в 422,6 млрд руб.
В июне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что российские банки закончат 2015 год с прибылью около 100 млрд руб., сообщал ТАСС. Во вторник своими прогнозами на этот счет поделился глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, несмотря на сложности, банковский сектор по итогам года будет прибыльным, но в первую очередь за счет самого Сбербанка. «Если в целом банковский сектор будет убыточным, мы поможем ему стать прибыльным», — пообещал Греф.
Занимать некому
Крупнейший банк страны в 2015 году надеется, что его розничный портфель вырастет более чем на 10%, корпоративный — на 6–7%, заявил Греф. Но в целом по банковскому сектору в розничном сегменте кредитование не увеличится, а в корпоративном секторе рост не превысит 4–6%, предсказывает S&P. И даже этот рост будет в значительной степени обеспечен «замещением внешних заимствований внутренними, а не финансированием новых инвестиций», — считают авторы обзора.
Стагнацию в рознице аналитики S&P объясняют тем, что банки, специализирующиеся на выдаче гражданам необеспеченных ссуд, продемонстрировали очень слабые результаты уже по итогам 2014 года — небольшие объемы нового бизнеса были недостаточными для покрытия возросших потерь по кредитам. В течение первого полугодия этим банкам пришлось сформировать резервы на возможные потери по новым кредитам в размере примерно 27% их капитала по состоянию на начало года. Эксперты агентства считают, что с учетом снижения реальных доходов населения расходы на формирование резервов по потребительским кредитам останутся высокими и по итогам года будут превышать 15% от капитала банков.
«Скорее всего, кредитование в реальном выражении, действительно, будет сокращаться в течение ближайших двух лет», — соглашается аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Поддержки можно ждать только со стороны ключевых заемщиков в лице экспортеров — падение цен на их товары компенсируется девальвацией рубля, отмечает он. Ситуация в банковском секторе — даже хуже описанной S&P, полагает заместитель гендиректора Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин. «В отчетности банков уровень корпоративной просрочки сильно занижен, и реально он сейчас составляет около 20%», —оценивает он. «Качество текущих заемщиков будет ухудшаться, и параллельно банки будут подтормаживать выдачу новых кредитов, что в итоге может привести к резкому скачку роста просрочки», — считает эксперт.
