Прoрыв в пeрвую пятeрку
Сдeлкa пo пoкупкe трex aктивoв oднoгo из крупнeйшиx в прoшлoм aгрoxoлдингoв Рoссии Valinor — «Вaлaрс Aгрo», «Вaлинoр-Мeнeджмeнт» и «Элкoм» — кoмпaниeй «Кубaнский бeкoн» пoлучилa oдoбрeниe ФAС. Рeшeниe oт 21 мaя oпубликoвaнo нa сaйтe aнтимoнoпoльнoй службы.
«Всe aгрoaктивы Valinor купили структуры «Aгрoкoмплeксa», — гoвoрит экс-сoвлaдeлeц и бывший упрaвляющий сeльскoxoзяйствeнным бизнeсoм Valinor Эдуaрд Курoчкин. «Дoля в «Кубaнскoм бeкoнe» принaдлeжит дoчeри [министрa сeльскoгo xoзяйствa Aлeксaндрa] Ткaчeвa», — знaeт oн. «Кубaнский бeкoн» — пoдрaздeлeниe ЗAO «Фирмa «Aгрoкoмплeкс» имeни Н.И. Ткaчeвa», гoвoрит знaкoмый oснoвaтeля Valinor Кириллa Пoдoльскoгo (сaм Пoдoльский oбсуждaть эту тeму oткaзaлся).
В нoябрe 2014 гoдa гaзeтa «Вeдoмoсти» сo ссылкoй нa мeнeджeрa «Aгрoкoмплeксa» сooбщaлa, чтo кoмпaния пoкупaeт всe 14 xoзяйств Valinor Group — в oснoвнoм в Рoстoвскoй oблaсти, Стaврoпoльскoм и Крaснoдaрскoм крaяx. В «Aгрoкoмплeксe», пo свeдeниям гaзeты, был сoздaн дeпaртaмeнт пo упрaвлeнию aктивaми в нoвыx для кoмпaнии рeгиoнax — Рoстoвскoй oблaсти и нa Стaврoпoльe, a в Valinor нaчaли пoгaшaться дoлги пeрeд сoтрудникaми.
Дo нeдaвнeгo врeмeни eдинствeнным влaдeльцeм «Кубaнскoгo бeкoнa» былa Тaтьянa Бaтaлoвa, слeдуeт из дaнныx СПAРК нa июль 2014 гoдa. Тaк жe зoвут дoчь министрa сeльскoгo xoзяйствa Aлeксaндрa Ткaчeвa. Нo ужe в янвaрe 2015-гo дoля Бaтaлoвoй в кoмпaнии снизилaсь дo 1%. Сeйчaс у «Кубaнскoгo бeкoнa», пo дaнным Рoсстaтa, зaкoльцoвaннoe влaдeниe: кoмпaния нa 98,99% принaдлeжит сaмoй сeбe. Eщe 0,010% влaдeeт OOO «Стрoйкoм».
Гeндирeктoр «Aгрoкoмплeксa» Eвгeний Xвoрoстинa oткaзaлся oтвeчaть нa вoпрoсы РБК. В «Кубaнскoм бeкoнe» в тeчeниe нeскoлькиx днeй нe мoгли прoкoммeнтирoвaть ситуaцию, ссылaясь нa oтсутствиe рукoвoдствa.
«Вaлинoр-Мeнeджмeнт», «Вaлaрс Aгрo» и «Элкoм» — упрaвляющиe кoмпaнии aгрoxoлдингa Valinor, oснoвaннoгo Кириллoм Пoдoльским (пoдрoбнee o кoмпaнии — см. врeз), в прoшлoм oднoгo из крупнeйшиx в Рoссии. В сдeлку вoшли всe aгрoaктивы этoй кoмпaнии, включaя элeвaтoры, кoтoрыe были у Valinor, крoмe сeльxoзпрeдприятия «Пeтрoвскoe», рaсскaзaл РБК oдин из бывшиx мeнeджeрoв кoмпaнии. В сдeлку, знaeт oн, вoшли 150–160 тыс. гa из зeмeльнoгo бaнкa Valinor.
Xoдaтaйств o приoбрeтeнии другиx aктивoв ни oт «Кубaнскoгo бeкoнa», ни oт «Фирмы «Aгрoкoмплeкс» в ФAС в этoм гoду нe пoступaлo, сooбщилa РБК прeдстaвитeль службы Тaтьянa Сeликoвa.
Пoчeму и кaк прoдaют Valinor
Valinor был сoздaн нa бaзe aктивoв, выдeлeнныx из Valars Group, oднoгo из крупнeйшиx aгрoxoлдингoв в Рoссии. В 2010-м Valars рaздeлилa aктивы: aгрoбизнeс кoнсoлидирoвaли в Valinor, трeйдинг oстaлся в Valars Group. Oснoвным бeнeфициaрoм oбeиx кoмпaний oстaлся Кирилл Пoдoльский. В 2011 гoду Valinor oбъявил o плaнax прoвeсти IPO: группa рaссчитывaлa привлeчь $200–300 млн нa Вaршaвскoй биржe и пoтрaтить иx нa пoкупку зeмли и пoгaшeниe крeдитoв (oбщий дoлг кoмпaнии нa 4 июля 2011 гoдa сoстaвлял $341,5 млн, в тoм числe $265 млн пeрeд Deutsche Bank, a ee выручкa зa 2010 гoд — $224,4 млн). Нo пoслe нaчaлa рoуд-шoу Valinor oтлoжил рaзмeщeниe, сoслaвшись нa нeблaгoприятныe рынoчныe услoвия.
К тoму мoмeнту 64,9% aкций Valinor ужe были зaлoжeны пo крeдитaм в бaнкax: кoмпaния aгрeссивнo скупaлa зeмли, дoвeдя зeмeльный бaнк дo 358 тыс. гa (235 тыс. гa в Рoстoвскoй oблaсти, Крaснoдaрскoм крae и нa Стaврoпoльe и 123 тыс. гa нa Укрaинe), нa кoтoрыx вырaщивaлa зeрнo, мaсличныe культуры и сaxaрную свeклу. У Сбeрбaнкa былo в зaлoгe 40% aкций Valinor, у Aльфa-бaнк Укрaинa — 15%, 9,99% принaдлeжaли Deutsche Bank нa услoвияx кoлл-oпциoнa.
В 2013 гoду стaлo извeстнo, что у Valinor из-за неудачной посевной-2012 начались финансовые проблемы. К 2013 году Valinor уже более года не обслуживал долги, по курсу на тот момент компания была должна порядка $500–550 млн (из них около $200 млн — Сбербанку), рассказывает бывший совладелец компании Эдуард Курочкин. Банки-кредиторы пошли в суды: первым иск на 650 млн подал банк «Возрождение», Deutsche Bank попытался через суд взыскать около 10 млрд рублей).
«Элком», как следует из меморандума Valinor к IPO (группа готовилась к нему в 2011 г.) управлял активами холдинга по переработке: ОАО «Матвеевкурганхлебопродукт», ООО «Развиленский комбинат хлебных продуктов» и ОАО «Мечетинский элеватор». За «Валарс Агро» — сельхозпредприятия: ООО «Рассвет», ООО «Агрофирма «Раздолье», ОАО «Заря», ООО «Сармат» и ООО «Развиленское». Кроме того, в список агроактивов Valinor входили агрофирма «Кагольницкая», продовольственная компания «Дон», ЗАО «Азовское», сельхозпредприятие «Айгурский», ОАО «Агроинвестсоюз», ООО «Степной», ООО «Калинина», ОАО «Приморский», ООО «Петровское» и ЗАО «Краснокутское». По словам бывшего менеджера компании, на сегодняшний день структура изменилась не очень сильно.
Новому владельцу Valinor удалось договориться с кредиторами: в пресс-службе крупнейшего из них, Сбербанка, РБК заявили, что «в настоящее время Valinor и Сбербанк никакими отношениями не связаны». Представитель банка «Возрождение» Мария Румянцева сообщила, что банк продал все долги Valinor еще в конце 2014 года и судебное производство по всем искам кредитора будет прекращено. Какова была сумма задолженности на момент продажи и условия сделки, она не сообщила. Представитель Deutsche Bank отказался от комментариев. 27 мая 2015 года Арбитражный суд Ростовской области прекратил производство по иску Дойче Банка к ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Рассвет» и ООО «Развиленское» по взысканию задолженности в размере $198 млн (к структурам Valinor и их поручителям), следует из документов в онлайн-картотеке арбитражных дел.
Собиратель земель
Эта сделка станет очередным шагом «Агрокомплекса» и других связанных с семьей Ткачева структур к вхождению в топ-5 крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России. По данным обзора аналитической компании BEFL (она составляет ежегодный рейтинг владельцев сельхозземель), выпущенного в апреле 2015 года, «Агрокомплекс» с 200 тыс. га земли еще занимал 16-е место. Если компания закроет все сделки по покупке земли и прав на нее, о которых стало известно за 2013–2014 годы (Valinor из них самая крупная), то прорвется в топ рейтинга, уверенно заняв место в пятерке лидеров, указывает BEFL.
По данным из открытых источников (СМИ, решений собраний акционеров компании и данных BEFL), речь, кроме активов Valinor, идет о приобретении «Агрокомплексом» пяти хозяйств, в прошлом составлявших сельскохозяйственный бизнес «Вимм-Билль-Данна» (сейчас входит в PepsiCo), c 30 000 га земли, группы компаний «Север Кубани» (40 000 га) и предприятия «Большевик» (5–6 тыс. га). Именно 2013-2014 годах «Агрокомплекс» заключил несколько крупных сделок по покупке предприятий и земли (как в собственность, так на правах долгосрочной аренды), которые позволяют ему удвоить земельный банк, уточняет основатель и управляющий директор BEFL Владислав Новоселов.
По подсчетам исполнительного директора аналитической компании «СовЭкон» Андрея Сизова, если не учитывать земельный банк, который ранее контролировала группа «Вамин» [крупнейший татарстанский агрохолдинг был признан банкротом в 2013 году, сейчас находится в процедуре конкурсного производства — РБК], «Агрокомплекс» с 430 тыс. га земли может стать владельцем четвертого в России (после «Продимекса», «Иволга Холдинга» и «Русагро») владельцем земельного банка и номером один — на юге России, в самой урожайной части страны.
Покупающий активы Valinor «Кубанский бекон» работает в Краснодарском крае с 2004 года. Компания производит мясные полуфабрикаты, пельмени и блины под брендом «Добрый повар». По информации на сайте компании, ей принадлежит свинокомплекс на 30 тыс. голов и 5 тыс. га земли.
Губернатор житницы России
Семья министра сельского хозяйства Александра Ткачева, в течение 14 лет занимавшего пост губернатора Краснодарского края, давно и активно занимается сельским хозяйством на Кубани.
Ткачев родился в Выселковском районе Краснодарского края и с 1983 года работал на Выселковском межхозяйственном комбикормовом заводе, который возглавлял его отец Николай Иванович. В 1990 году уже Ткачев-младший был избран директором завода. В 1993 году завод был преобразован в ЗАО «Фирма «Агрокомплекс». На тот момент предприятию принадлежало всего 4433 га земли, говорится на сайте компании. Члены семьи Ткачевых до марта 2002 года оставались, по данным СПАРК, акционерами агрокомпании: у брата Александра Ткачева Алексея был 1%, у их отца Николая Ткачева — 0,67%. Николай Ткачев был председателем совета директоров АО «Фирма «Агрокомплекс» до самой смерти в августе 2014 года. 27 марта 2015 года на общем собрании акционеров было решено переименовать компанию в АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева».
По данным СПАРК, у АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева» по состоянию на 31 марта 2002 года было 3210 акционеров-физлиц (позднее данных не предоставлено). По данным Росстата на 14 апреля 2015 года, 66,9% компании принадлежит «прочим» акционерам, остальные доли распределены между сельхозпредприятиями, которые присоединял агрохолдинг, самая крупная доля у ЗАО «Нива» — 5,8% (у нее более 1700 владельцев-физлиц).
Представители Минсельхоза и лично Ткачева отказались комментировать РБК вопросы о связи министра с «Агрокомплексом» и возможный конфликт интересов, получить комментарий министра не удалось.
В 2011 году в интервью телеканалу «Россия 1» Ткачев, тогда губернатор Краснодарского края, отметив, что до прихода на пост губернатора он действительно занимался сельскохозяйственным бизнесом, заявил, что если кто-нибудь и найдет у него «так называемые латифундии», «то пусть заберет их себе»,
Годом позже, в интервью журналу «Власть» Ткачев говорил: «политикой уже объелся, — я лучше буду заниматься бизнесом. Я могу вернуться в «Агрокомплекс», где я начинал работать, в моей станице. Я им с удовольствием займусь». О бизнесе своей племянницы Анастасии он говорил, что помогал ей «деньгами и умениями» его отец Николай, а отец Анастасии и брат Александра Алексей «активы, которые он с молодости создавал, он просто их часть переписал на дочку».
Де-юре чиновник, который ранее владел бизнесом, но вышел из него, не нарушает никаких законов, даже если его семье принадлежит какая-то компания, говорит политолог, замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Если у чиновника есть в России есть связанный с ним бизнес, это обычно воспринимается как само собой разумеющееся, хотя подобные отношения и регулируется многими документами, продолжает он. «Аргумент «все знают» к закону не пришьешь, он не имеет юридического значения — нужно доказать, что именно он что-то подписал или приказал, чтобы учесть интересы этого бизнеса, доказать его реальное участие. Но это может стать слабым местом для чиновника в том случае, если у него начнется крупный конфликт с властью. Пока нет открытого конфликта, это никому не интересно», — подытоживает политолог.
Чем владеют родственники министра
«Агрокомплекс» — не единственный сельскохозяйственный актив, с которым связаны члены семьи руководителя Минсельхоза.
Мужу дочери министра Роману Баталову принадлежит ООО «Агропромышленная компания «Основа», которая, по данным СПАРК, занимается оптовой торговлей зерном. По словам генерального директора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, в 2014-2015 сельхозгоду «Основа» входит в топ-25 крупнейших экспортеров зерна (крупнейший — «дочка» Glencore Международная зерновая компания).
А жене министра Ольге Ткачевой принадлежит виноградарское хозяйство «Шато де Талю» в Геленджике, указывал Ткачев в декларации о доходах за 2014 год. «Шато де Талю» поставляет виноград, например, крупному производителю игристых вин «Абрау-Дюрсо».
Племянница министра Анастасия Краттли до 2015 года владела 22,5% акций «Югптицепрома», крупнейшей птицефабрики Южного федерального округа. Вместе с братом Николаем Алексеевичем Ткачевым она владеет также несколькими небольшими растениеводческими компаниями в Краснодарском крае.
Что такое «Агрокомплекс»
ЗАО «Фирма «Агрокомплекс имени Н.И.Ткачева» занимается растениеводством, садоводством производством комбикормов, животноводством, мясопереработкой — это всего более 40 предприятий, говорится на сайте компании.
Согласно информации на сайте «Агрокомплекса», по состоянию на 2013 год земельный банк агрохолдинга составлял 200 тыс. га — его исторически расширяли за счет присоединения хозяйств региона. Таким образом, рост объема подконтрольного земельного банка до более чем 400 тыс. га произошел менее чем за два года, в течение которых в регионе Ткачева была успешно проведена Олимпиада, а сам губернатор стал профильным министром.
Выручка «Агрокомплекса» 2013 году, по данным СПАРК, равнялась 19,2 млрд рублей, чистая прибыль — 2,5 млрд рублей. Валовый сбор зерна «Агрокомплекса» в 2013 году — 530 тыс. т, сахарной свеклы — 550 тыс. т, надои молока — 105 тыс. т, производство мяса птицы — 84 тыс. т, поголовье свиней — 45 тыс, говорится на сайте компании. Стоимость чистых активов компании на 1 апреля 2015 года составляла 22,550 млрд рублей.
Сейчас в число крупнейших производителей сахара или животноводов «Агрокомплекс» не входит, говорит Андрей Сизов из «СовЭкона».
Кроме агробизнеса «Агрокомплекс» занимается и торговлей, следует из информации на сайте: у группы есть 366 фирменных розничных магазинов под названием «Агрокомплекс» в Адыгее, Краснодарском Крае и Ростовской области, склады общей площадью 172,8 тыс. кв. м, 1800 единиц автотехники. Продукция с ее брендами «Под кубанским солнцем» и «Натуральные продукты Кубани» продается в том числе в «Магните», «Ашане» и X5.
Розничный бизнес «Агрокомплекса» активно растет: в начале июня 2015 года открылся 500-й фирменный магазин, говорится в сообщении компании от 8 июня.
С 2008 года фирма «Агрокомплекс» входит в перечень системообразующих организаций России, имеющих стратегическое значение (его каждый год составляет правительство, в список входят крупнейшие юрлица независимо от сферы деятельности, прибыль которых формирует 70% национального дохода всей экономики страны). Есть она в списке и на 2015 год.
В масштабах России, которая в последние годы выращивает около 100 млн тонн зерна, «Агрокомплекс» не такой уж и большой игрок, если судить по официальным данным, а вот в масштабах Краснодарского края это монстр, говорит сотрудник одного из крупных зернотрейдеров. Как и все компании региона, «Агрокомплекс» выращивает зерно преимущественно на экспорт — кроме того, что в Краснодарском крае самая высокая урожайность, там еще и самое дешевое логистическое плечо до портов.
Продавать свое зерно «Агрокомплекс» предпочитает в основном местным экспортным трейдерам — группе «Основа» (ее контролирует зять Ткачева Роман Баталов) и «Краснодарзернопродукт-экспо», знает сотрудник крупного зернотрейдера.
При правильном управлении покупка Valinor станет для холдинга имени Ткачева хорошим приобретением, считает он: в Краснодарском крае расширяться уже некуда, и покупка активов в Ростовской области и на Ставрополье — логичный шаг.
В Краснодарском крае цена земель сельхозназначения колеблется в диапазоне от 60 до 150 тыс. рублей за гектар, говорит глава отдела оценки собственности ТПП Краснодарского края Алексей Луценко. А стоимость земли недалеко от побережья или вблизи Сочи, Туапсе, Геленджика или Дагомыса может доходить до 7-15 млн рублей за гектар. Правда, уточняет он, таких земель немного — около 10% всех площадей сельхозназначения.
