Слишкoм мaлeнькиe
Лишь 9% прeдприятий мaлoгo и срeднeгo бизнeсa брaли бaнкoвскиe крeдиты в пoслeдниe три мeсяцa, слeдуeт из oпрoсa. Цифрa вышe для срeднeгo бизнeсa — 17%, зaтo сильнo нижe — всeгo 6% — для микрoпрeдприятий. Тe, кoму удaлoсь взять крeдит в бaнкe, в бoльшинствe свoeм признaются, чтo пoлучить зaeм былo труднo — тaкиx 57%. Кaждый трeтий пoлaгaeт, чтo взять крeдит в слeдующиe три мeсяцa будeт eщe слoжнee.
Зaмрукoвoдитeля aнaлитичeскoгo цeнтрa МСП Бaнкa Aлeксaндр Шaмрaй рaсскaзaл РБК, чтo oни нaблюдaют сxoжиe рeзультaты: пo дaнным oпрoсa МСП, кoтoрый прoвoдился в мaртe и aпрeлe 2015 гoдa, зa 2014 гoд крeдиты привлeкли oкoлo 21% мaлыx и срeдниx кoмпaний. Срeди срeдниx дoля былa вышe — 29%. Пo oцeнкaм бaнкa, в ближaйшeм будущeм брaть крaткoсрoчныe зaймы плaнирoвaли oкoлo 15% прeдпринимaтeлeй, дoлгoсрoчныe — 20%.
«Рынoк крeдитoвaния МСП зa пoслeдний гoд сильнo прoсeл, — признaeт Шaмрaй. — Суммa выдaнныx зa янвaрь—мaй 2015 гoдa крeдитoв oкaзaлaсь нa 37,5% мeньшe, чeм зa aнaлoгичный пeриoд прoшлoгo гoдa».
Eсть нeгaтивнaя динaмикa и пo кaчeствeнным пoкaзaтeлям: 11,3% сoстaвилa прoсрoчeннaя зaдoлжeннoсть нa 1 июля — этo нa 3,6 п.п. вышe, чeм в нaчaлe гoдa. В МСП Бaнкe пoлaгaют, чтo к кoнцу гoдa дoля прoсрoчки мoжeт увeличиться до 15% портфеля.
Потребности малого бизнеса в кредитовании сократились с падением ВВП и обменного курса, а также с сокращением реальных доходов населения и, как следствие, снижением спроса и инвестиций, говорит Евгений Курасов, директор по кредитованию среднего, малого и розничного бизнеса Промсвязьбанка. Кроме того, доля одобрения заявок на получение кредита сейчас ниже, чем при восходящем экономическом цикле, признает он. Также сказываются недостаток обеспечения и высокие ставки, отмечает начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса банка «Возрождение» Ирина Семенова.
Государство обещало усилить поддержку малого бизнеса в кризис. Сейчас на рынке есть два основных инструмента: субсидирование ставок и гарантийный механизм Агентства кредитных гарантий и региональных фондов, в частности, Фонда Москвы, объясняет Семенова: «Если раньше они гарантировали только инвестиционные кредиты, то сейчас выдают гарантии и под «оборотку» малому и среднему бизнесу, что действительно очень актуально. Этот механизм работает хорошо».
Малый бизнес в цифрах
1477 кредитов малому бизнесу было выдано в 2014–2015 годах Фондом содействия развитию микрофинансовой деятельности правительства Москвы
535 тыс. руб. равнялся средний размер займа в 2014 году
43% займов берутся на срок от трех до шести месяцев
41% заемщиков занимаются торговлей
19% годовых составляет средняя ставка по займу
6% микропредприятий взяли кредит в банке за последние три месяца
24% предпринимателей регулярно вкладывают средства в развитие бизнеса
7% предпринимателей получили господдержку за последние пять лет
Источники: Фонд содействия развитию микрофинансовой деятельности правительства Москвы, «Опора России»
Но с субсидированием ставок не все гладко, сетует вице-президент «Опоры России» Александр Жарков: по его словам, участились случаи, когда банки получают субсидию, но на ставке для предпринимателей это никак не сказывается.
Более половины опрошенных «Опорой России» предпринимателей полагают, что получить государственную поддержку можно, но «для этого нужно приложить серьезные усилия: потратить время, разобраться в существующих программах, собрать документы». Средние предприятия оценивают доступность поддержки выше: 60% полагают, что ее можно получить с разной степенью легкости — против 50% среди малых и 49% среди микропредприятий.
Дорогая альтернатива
Не имея возможности воспользоваться банковским кредитом, предприниматели ищут альтернативы — микрофинансовые организации, ломбарды, потребительские кредиты.
«По отзывам наших клиентов-предпринимателей, стало практически нереально получить кредиты в банках на развитие бизнеса, поэтому такой сектор, как микрофинансирование, действительно помогает развивать бизнес, — рассказывает представитель Фонда содействия развитию микрофинансовой деятельности при правительстве Москвы Анна Михайлова. — Микрозаем можно получить быстро (за три дня), под невысокую процентную ставку, на длительный срок (36 месяцев)».
По данным фонда, в столице в 2014–2015 годах было выдано 1477 займов на общую сумму 782,5 млн руб. Средний размер займа в 2014 году — 535 тыс. руб. Правда, Михайлова отмечает, что за пять месяцев 2015 года спрос на услуги микрофинансовых организаций снизился на 25%. За это время выдано займов на 111 млн руб. по средней ставке 19%.
Зато у одного из лидеров российского рынка микрофинансирования компании «Домашние деньги» объем займов юрлицам за первый квартал 2015 года вырос на 36%, до 1,25 млрд руб., следует из отчетности.
Совладелец и гендиректор строительной компании «Связьком» Сергей Смуров говорит, что давно пользуется услугами микрофинансовых организаций, чтобы «перехватить на кассовый разрыв» 1,5–2 млн руб. на месяц. Осенью 2014 года Смуров обратился в «Городскую сберегательную кассу» за пополнением оборотных средств, чтобы выполнить подряд «Ростелекома». «Банки были в ступоре, а деньги были нужны срочно, — вспоминает Смуров. — Заем на 2 млн руб. на полгода под 18% годовых в МФО мы получили за два дня. Уже расплатились».
Денис Неретин, гендиректор микрофинансовой организации «Финотдел», специализирующейся на выдаче займов малому и микробизнесу (входит, как и «Домашние деньги», в группу компаний Adela Financial retail group), отмечает рост обращений традиционно банковских клиентов. «Если в первом квартале 2014 года доля клиентов, имеющих в кредитной истории действующий банковский кредит, составляла 53%, то в первом квартале 2015 года — 87%», — говорит он. Средний срок займа в «Финотделе» — 12 месяцев, сумма займа — 160 тыс. руб., средняя процентная ставка — 60% годовых.
«И в 2014-м, и в текущем году микрофинансовые организации отмечают приток клиентов, которые ранее обслуживались в банках, — подтверждает Шамрай. — Но говорить о том, что микрозаймы стали привлекательнее кредитов, нет оснований — эта тенденция является следствием ужесточения риск-менеджмента в банках».
Жарков говорит, что микрокредиты непопулярны из-за высоких ставок. Зато те, кто не решается брать кредит как юрлица, берут вместо них потребительские кредиты как частные лица, хотя зачастую они дороже. Некоторые обращаются в ломбарды: «Ломбарды более гибкие и быстрее выдают деньги». Но такие займы значительно дороже, так как залоговая стоимость закладываемых активов оценивается ниже.
